صحفي
03-09-2004, 07:06 PM
حصل اتحاد اتصالات الفائز برخصة الجوال الثانية في المملكة على ضمان مالي يبلغ حجمه 10.4 مليار ريال سعودي من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية وذلك لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية حسب متطلبات ترخيص تقديم خدمات الهاتف الجوال وفقاً لتقنية جي اس ام (GSM) وترخيص تقديم خدمات الهاتف الجوال وفقاً لتقنية الجيل الثالث (G3) التي فاز بهما الاتحاد مؤخراً.
الضمان الذي يمثل 80% من قيمة الرخصة سيتم إصداره مناصفة بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية الى ان يتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة التي ستقوم بتشغيل الرخصة والتي سيتم طرح 20% من رأس مالها للاكتتاب العام خلال الأشهر القليلة القادمة.
وعلمت عربيات من مصادر مطلعة ان اتحاد الاتصالات بدأ في اجراءات تأسيس شركة مساهمة سعودية تحت مسمى "اتحاد اتصالات" تساهم فيها شركة اتصالات الاماراتية بنسبة 50% فيما تتقاسم خمس مجموعات استثمارية ورجال اعمال سعوديون نسبة 30% على ان يتم طرح نسبة الـ 20% المتبقية للاكتتاب العام خلال الشهرين المقبلين ، وفي الوقت نفسه يتفاوض اتحاد اتصالات حالياً مع خمسة بنوك وبيوت استشارات مالية لإدارة الاكتتاب العام وتقديم الاستشارات المالية لهذا الطرح الذي سيكون أحد اكبر عمليات الاكتتاب التي تشهدها سوق الاسهم السعودية.
وسيتم في وقت لاحق تقديم التمويل المالي اللازم للاتحاد من خلال تمويل إسلامي مشترك بمبلغ يعادل 8.8 مليار ريال سعودي والذي تم الترتيب له من قبل مجموعة من البنوك تشمل البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وسيتي بنك وبنك الإمارات وبيت التمويل الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الجزيرة وبنك دبي الإسلامي.
وسيقوم البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بمسؤولية إدارة توزيع القرض محلياً فيما يقوم سيتي بنك وبنك الإمارات بمسؤولية إدارة توزيع القرض دولياً، فيما يقوم البنك الأهلي التجاري بدور وكيل حسابات العهدة إضافة إلى دوره كمضارب رئيسي للعملية، فيما يقوم بيت التمويل الكويتي بدور المضارب المساعد. هذا وقد تم توزيع أدوار وكيل المستندات، البنك المسؤول عن الحساب الخارجي، وكيل الضمانات و التنسيق الشرعي على البنوك المشاركة. علما بأن بي ان بي باريبا قد قام بدور المستشار المالي لاتحاد اتصالات في هذه العملية.
ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، التي ستقوم بإدارة وتشغيل الشركة المزمع إنشاؤها لتشغيل رخصة الجوال، أبدت تفضيلاً للتعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ، ويعتبر التمويل المتوافق مع الشريعة الذي تم ترتيبه من قبل البنوك آنفة الذكر لهذه العملية الأكبر من نوعه من حيث الحجم.
الضمان الذي يمثل 80% من قيمة الرخصة سيتم إصداره مناصفة بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية الى ان يتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة التي ستقوم بتشغيل الرخصة والتي سيتم طرح 20% من رأس مالها للاكتتاب العام خلال الأشهر القليلة القادمة.
وعلمت عربيات من مصادر مطلعة ان اتحاد الاتصالات بدأ في اجراءات تأسيس شركة مساهمة سعودية تحت مسمى "اتحاد اتصالات" تساهم فيها شركة اتصالات الاماراتية بنسبة 50% فيما تتقاسم خمس مجموعات استثمارية ورجال اعمال سعوديون نسبة 30% على ان يتم طرح نسبة الـ 20% المتبقية للاكتتاب العام خلال الشهرين المقبلين ، وفي الوقت نفسه يتفاوض اتحاد اتصالات حالياً مع خمسة بنوك وبيوت استشارات مالية لإدارة الاكتتاب العام وتقديم الاستشارات المالية لهذا الطرح الذي سيكون أحد اكبر عمليات الاكتتاب التي تشهدها سوق الاسهم السعودية.
وسيتم في وقت لاحق تقديم التمويل المالي اللازم للاتحاد من خلال تمويل إسلامي مشترك بمبلغ يعادل 8.8 مليار ريال سعودي والذي تم الترتيب له من قبل مجموعة من البنوك تشمل البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية و شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وسيتي بنك وبنك الإمارات وبيت التمويل الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الجزيرة وبنك دبي الإسلامي.
وسيقوم البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بمسؤولية إدارة توزيع القرض محلياً فيما يقوم سيتي بنك وبنك الإمارات بمسؤولية إدارة توزيع القرض دولياً، فيما يقوم البنك الأهلي التجاري بدور وكيل حسابات العهدة إضافة إلى دوره كمضارب رئيسي للعملية، فيما يقوم بيت التمويل الكويتي بدور المضارب المساعد. هذا وقد تم توزيع أدوار وكيل المستندات، البنك المسؤول عن الحساب الخارجي، وكيل الضمانات و التنسيق الشرعي على البنوك المشاركة. علما بأن بي ان بي باريبا قد قام بدور المستشار المالي لاتحاد اتصالات في هذه العملية.
ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، التي ستقوم بإدارة وتشغيل الشركة المزمع إنشاؤها لتشغيل رخصة الجوال، أبدت تفضيلاً للتعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ، ويعتبر التمويل المتوافق مع الشريعة الذي تم ترتيبه من قبل البنوك آنفة الذكر لهذه العملية الأكبر من نوعه من حيث الحجم.